У маленького мальчика Луна талант к кунг-фу, но изучить его досконально он не в состоянии – это стоит больших денег, которых у него нет. Но настоящим талантам всегда везет – Лун встречает бедного старичка, который оказался мастером кунг-фу и взялся обучать талантливого паренька. Прошло несколько лет, старик оказался хорошим учителем и сделал из парня настоящего бойца. Но возникла одна проблема – на пути к настоящему мастерству встал отец Луна, который запрещает ему драться. После нескольких боев с местными гангстерами отец все время наказывает бойца, а потом он находит утешение и поддержку у старика. Но бандиты оказались злопамятными – они сожгли дом Луна, убили его отца. Парню ничего не остается, как разобраться с бандой и ее главарем в бою с завязанными глазами.