У молодого паренька убили отца. И он жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу. Но проблема состоит в том, что он совсем не умеет драться. Он отправляется в Шаолинь, чтобы научиться искусству борьбы, но, к сожалению его туда не берут. Неподалеку есть небольшая школа, которой заправляет забавный старикашка Гук Фунг, который и принял этого паренька на работу. Он уже начинает терять веру, так как не видно прогресса в достижении поставленной цели. Но однажды неожиданно паренек встречает в лесу бродячего алкаша, он то и начинает учить его настоящим боевым искусствам.