Однажды, в осенние дни 1952 года, одна из сотрудниц больниц Москвы едет лечить… Сталина. Молодая женщина в ужасе, и это неспроста. Диктатор не зная жалости, вмешивается в семью. Женщина подвергается с его стороны жестокой игре откровенности и манипуляции. Чудовище ведёт изысканную игру. Ему приходится то прикидываться другом, то показывать, как оно может быть устрашающе, извращённо опутывая женщину влиянием.