Молодой капитан Гао Чунь ведет грузовое судно вверх по реке Янцзы. Его отец недавно умер, и теперь, в соответствии с его верованиями, сын должен освободить его душу. Одновременно Гао Чунь ищет любовь своей жизни, но все женщины, которые встречаются ему в разных портах — одно и то же магическое создание. Чем ближе он к истокам реки, тем моложе оно становится. Плавание превращается в путешествие сквозь пространство и время.