Предчувствуя скорую смерть, неизлечимо больная Су-а создает самодельную иллюстрированную книжку, в которой рассказывает своему сыну Джи-хо трогательную историю о маленьком пингвиненке. В этой истории пингвиненок, после того как его мама отправилась на небеса, на краткий миг встречается с ней в дождливый день. Эта сказка становится для Джи-хо не только утешением, но и надеждой на то, что любовь матери никогда не исчезает. Год спустя, после утраты жены, вдовец У-джин пытается справиться с обязанностями сразу двух родителей, заботясь о своем сыне. Он испытывает трудности, пытаясь заполнить пустоту, оставленную Су-а, и одновременно поддерживать Джи-хо, который все еще страдает от горя. С наступлением сезона дождей мальчик, вдохновленный историей из книжки, выбегает на улицу в поисках своей мамы, надеясь, что она, как и пингвиненок, сможет появиться в дождливый день. У-джин, заметив, что сын ушел, спешит за ним и находит его вблизи железнодорожного туннеля. Там они сталкиваются с женщиной, без сознания, которая выглядит как две капли воды похожей на покойную Су-а. Это неожиданная встреча ставит их перед сложным выбором: кто эта женщина и как она связана с их прошлым? Фильм исследует темы любви, утраты и надежды, показывая, как память о близких может продолжать жить в сердцах тех, кто остался. У-джин и Джи-хо должны разобраться в своих чувствах и понять, что значит двигаться вперед, сохраняя при этом память о Су-а. Эта история о поиске утешения и связи с теми, кого мы любим, даже когда они уже не с нами.