Михаил верит, что испытал божественное откровение в детстве, но жители его деревни издеваются над ним и выставляют местным идиотом. Но когда Михаил узнает, что его друг детства серьезно заболел, он отправляется пешком через пустыню, чтобы излечить его с помощью чуда.