События происходят в 1898 году в Северной Америке. Охотник Том Аткинс возвращается в места своей молодости, чтобы спокойно жить и работать. Но в горной долине поселилось небольшое племя индейцев, сбежавших из резервации и тщательно скрывающих свое пристанище от белых людей. Аткинс понимает, что индейцы не допустят того, чтобы белый человек рассказал своим собратиям о них и поэтому вынужден принять предложение вождя племени остаться с ними. Однажды в уединенную долину проникает геолог Моррис. Там он обнаруживает богатейшие залежи меди. Моррис уговаривает Аткинса стать его компаньоном. Но тот не может предать поверивших ему индейцев. Обманув Аткинса и индейцев Моррис покидает долину один. Когда он вернется сюда с вооруженным отрядом, перед Аткинсом встанет неразрешимая дилемма - на чьей он стороне.