Сюжет разворачивается в американском штате Аризона, в конце сороковых годов 19-го века. Земледелие стало средством существования индейцев племени мимбреньо, которые смогли построить оросительное сооружение. Настало время первого праздника урожая. Мимбреньо хотят продать излишки богатого урожая, и генерал Крук, прозванный индейцами Серым Волком, ручается за скупку излишков урожая. А это для бледнолицых коммерсантов означает миллионные убытки. Перейдя в наступление, они уничтожают оросительное сооружение. Белые ранили вождя мимбреньо – Ульзану и, считая его убитым, намерились загнать его соплеменников в резервацию с бесплодной землей. Индейцы держат путь в мексиканские горы Сьерра Мадре, но не тут-то было – жена их вождя, Леона, оказывается в руках солдат...