Агент разведчик Национальной службы Ли Хангю, следит за Тенью, убийцей из Северной Кореи, который совершает самосуд над изменниками родины. Сон Дживон имеет контакт с Тенью, идет с ним на последующую миссию. Но операция заканчивается для всех провалом. Сон Дживона обвиняют в предательстве, и ему приходиться бежать, а Ли Хангю увольняют за самовольство и провал задания. Но проходит некоторое время и они вновь случайно встречаются , но один уже не шпион, а второй — не разведчик…