События происходят в 13-м веке. Марко Поло торговец из Венеции, сопровождает в путешествии на Восток двух священнослужителей. Конечной целью путешествия является двор Кублай Хана, восточного монгольского завоевателя. Тут необходимо осуществить проповедование наиболее многочисленной нации христианства. Между тем, священнослужители высказывают некоторое недоверие относительно существования такого государства как Китай. Такие мысли находят свое объяснение в том, что сам Господь создал Европу как центр мира, а как следствие, за её пределами может расположиться исключительно одно варварство. Священники не выказывают готовности относительно риска, связанного с переходом через Памир и отступают, оставляя своих попутчиков наедине со всеми невзгодами и различными природными катаклизмами. Путники измучились всеми встречающимися на пути неприятностями и всевозможными опасностями, но между тем хоть и медленно, но уверенно продвигаются в самое сердце ханских владений.