Один из немногих восточных фильмах о Кунг-Фу, в которых представитель Запада показан в главной, героической роли. Картина посвящена исторической экспедиции Марко Полов Китай, когда им правил Кублаи Хан. В роли легендарного путешественника выступил американский актер Ричард Харрисон. Марко Поло отправляется на юг Китая, где происходят народные восстания с целью выяснить их причину. Однако вскоре он сам принимает сторону повстанцев…