В далекой земле маори, на краю света, правят древние традиции и верования, где чужакам нет места. Это суровый мир, где за каждое действие нужно нести ответственность перед духами предков, и за пролитую кровь непременно следует мстить кровью. Жизнь здесь подчинена законам, которые складывались веками: уважение к природе, предкам и соратникам. Но в этот мир вторгаются чужаки, принося с собой не только другую культуру, но и своего бога, медицину и смертоносное оружие — порох. Их появление нарушает привычный порядок, и они бросают вызов древним укладам. Особое внимание привлекает юная маори — красавица, чье сердце способно стать искрой для разжигания конфликта между племенами и чужаками. Ее судьба переплетается с судьбой народа, и она оказывается в центре борьбы за традиции и выживание. Маори противостоят вторжению, защищая свою землю, культуру и веру, но с каждым шагом враг всё ближе подступает. Война за душу и будущее племени неизбежна, и обе стороны сталкиваются не только с оружием, но и с философскими вопросами о вере, жизни и смысле существования.