Семья Чжао в течение нескольких поколений была приближена к Императору и восседала на наиболее высоких государственных постах. Фильм начинается с того, что один из клана Чжао является канцлером, а его сын при этом занимает пост генерала армии, а также приходится мужем старшей сестры императора. Хитроумный генерал Тхуан Гу таит в своей голове зловещий план и все же устраивает заговор. В результате таких событий погибает сам Император, а вина за его смерть падает на весь клан Чжао. После этого осуществляется ужасная резня, в ходе которой смерть приходит ко всему семейству Чжано – их число составляет порядка 300 человек.