В разгар Второй интифады в Газе в 2003 году двое мальчиков, палестинец и израильтянин, неожиданно находят общий язык и завязывают дружбу. Их объединяет любовь к серфингу, и вместе с бывшим чемпионом они погружаются в мир волн, несмотря на окружающий конфликт.