1939 год. В жизни маленького Мити появляется верный друг — собака по имени Каруза. Однако счастье быстро рушится, когда начинается война. Ленинград оказывается в блокаде, и люди умирают от голода. Взрослая, сильная и умная Каруза начинает добывать еду для жителей. Воодушевленный её смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше. Но однажды во время опасной вылазки их замечают немцы.