Маленький Джеймс жил в интернате для трудных подростков. Он был замкнут, склонен к саморазрушению и с нетерпением ждал освобождения отца из тюрьмы. В это время в отдалённой английской деревушке жил одинокий мужчина по имени Грэм Холт — скромный и нерешительный холостяк, совмещавший работу почтальона и владельца бакалейной лавки. Он давно мечтал о сыне. Сотрудники социальной службы, не чуждые экспериментам, стремились найти для Джеймса надёжную семью. Так судьба свела мальчика и Грэма. Хотя у Грэма никогда не было детей, он быстро освоил тонкости воспитания десятилетнего ребёнка. Однако впереди его ждёт серьёзное испытание: отец Джеймса выходит на свободу раньше срока и намерен вернуть сына.