Гиусепп возвращается в город Катания, где он уже давно не был. Именно здесь он встречает свою старую возлюбленную по имени Катерина. Гразилла – ее пятнадцатилетняя дочь, которая начинает соблазнять возлюбленного мамы. Катерина начинает сомневаться в том, что между Гразиллой и Гиусеппе ничего не было. Вроде все должно закончиться трагично…