В поле зрения спецслужб, ведущих тайную операцию по ликвидации крупнейшей сети наркомафии, попадает странная пара. Студент и мужчина преклонного возраста, кажутся совершенно не подходящей компанией для крутых наркоторговцев. Соседом по купе пожилого пассажира поезда оказывается общительный паренек. Но что кроется за его приветливой улыбкой и подчеркнутым вниманием к попутчику? Куда приведет их, ставший, вдруг, смертельно опасным, совместный путь?…