Изначально складывается впечатление, что в данной черно-белой картине ничего не случится, кроме того, что Филипп Винтер – немецкий журналист, наснимает еще десятки фотографий. Он совершает путешествие по восточному побережью США в поиске материала под музыку Чака Берри, но у него это не совсем получается. Первое событие в ленте происходит, когда он возвращается домой. В аэропорту Филипп познакомился с Лизой и её дочкой Алисой. Пока они ожидают задержавшийся рейс, Лиза неожиданно сбегает. Она оставила записку, в которой было сказано про какую-то женщину, которую необходимо разыскать в Европе. И у Филипа нет другого выбора – он отправляется во второе путешествие по родной Европе с чужим ребенком в поиске неизвестного ему человека, под музыку Густава Малера.