Главный герой фильма Сергей - эвен, это кочевые оленеводы, которые живут в горах восточной Сибири. В возрасте 16 лет, Сергей назначен охранять большое стадо клана Батагай. Этот клан - чей глава является его отцом - состоит из четырех семей и их стада 3000 северных оленей, которое они ведут от одного пастбища к другому, по воле сезонов. В этой бескрайности бродят волки, которые постоянно угрожают северным оленям, единственному богатству и гордости эвенов. С самого раннего возраста, Сергей обучился охотиться и уничтожать волков без жалости. До тех пор, пока встреча с волчицей и ее четырьмя восхитительными волчатами, не потрясла всю его уверенность... Чтобы защитить своих волков, Сергей нарушает тысячелетние законы своего народа и таким образом предает отца и свой род. В силу молодости и беззаботности, Сергей пренебрегает запретом, подросток и волчата привязываются друг к другу. Он разделит эту тяжелую тайну с любимой девушкой - Настасьей. Но волк хранит свой инстинкт хищника...