В основу сюжета легла приключенческая книга французского писателя Теофиля Готье «Капитан Фракасс», в которой рассказывается о разорившемся дворянине, вынужденном путешествовать по средневековой Франции в компании бродячих актеров. Он влюблен в свою напарницу, актрису Изабель. Но у него есть и враги, которым он должен противостоять. Сможет ли главный герой расправиться с недоброжелателями и завоевать сердце любимой девушки?