Действие фильма разворачивается в маленькой китайской деревне. Однажды странный незнакомец оставляет старосте деревушки два мешка, внутри которых – пленный японец и его переводчик. Эти «гости» живут в поселке уже полгода и считаются пленниками. Оккупант, желая смерти, пытается всячески оскорбить жителей деревни и нарваться на пулю, но переводчик говорит крестьянам, что японец просит его пощадить. Через некоторое время в поселок приходит голод…