14-летний юноша, которого зовут Дункан Мадж, проживает на ферме и пытается свыкнуться с гибелью матери. Но он делает это довольно необычным образом. Он пытается подражать ее голосу, ее жестам, мимике, одевает ее вещи, даже спит в ее меховой шубе. Его горем убитый 60-летний отец Эдгар, не может понять сына. От чего Дункан не может горевать как все? Что за наклонности пробуждаются в нем? Отец пробует возвратить его поведение в обычное русло, чтоб сын пошел по его стопам и занялся фермой. Его соседи-подростки, тем временем, не понимают и унижают его. Но со временем между одним из насмешников по имени Перри и странным Дунканом возникает тесная взаимосвязь…