Фильм рассказывает о временах, которые на просторах СНГ принято называть лихие девяностые. В солнечной Болгарии тоже были свои девяностые. Эти времена там называют Переходный период. И всё в нём было до боли узнаваемо, и братки, и разборки, и заказные убийства, в общем - всех и всё разъедающая преступность. И вот в этом переходном периоде жили четверо подростков, живущих по закону переходного периода. Но, как и во все времена, верившие, что придет, сверкнет как молния, всепобеждающая любовь! Но жестокие правила переходного периода вносят свои кровавые коррективы в мечты и судьбы героев, даже если они уже и не хотят признавать эти правила...