Айдар, спустя несколько лет, приезжает из Парижа в когда-то покинутый им аил. С собой он привез француженку Изабель. Многое изменилось в нем со времени отъезда, но родные места не тронуло время. Воздух все так же прозрачен и свеж, Иссык-Куль сверкает всеми оттенками бирюзы. Все, казалось бы, идет хорошо, но Изабель переживает из-за того, что Айдар не хочет представить ее своим родным. Прошлое тяжелым грузом ложится на его плечи и любовь между ним и Изабелью находится на краю пропасти.