Фильм о маленьком индейском мальчике из племени ирокезов. Его зовут Маленькое Деревце. Родители малыша погибают, и бабушка и дедушка берут его на воспитание. Они увозят его в горы штата Теннеси, к себе домой. Там маленькое Деревце знакомится с местным шаманом, Ива Джонс обучает его своему мастерству. Мальчик попадает в огромный, прежде незнакомый ему, мир, где для него, оказывается, уже приготовлено место. На рубеже двух миров – привычного и вновь обретенного – ему предстоит научиться мужеству.