Тридцатые годы в США были непростым временем затяжной депрессии, когда людям приходилось предпринимать все усилия, чтобы как-то выжить. Калиф Маккини держит свой путь в Калифорнию, однако по дороге решает подзаработать немного деньжат и устраивается на небольшую ферму к Люту Вейду. Вместе со старым хозяином на ферме проживает также и его племянница Ханна вместе со своим мужем-выпивохой Сиднеем, который только тем и занимается, что напивается вдрызг в местном борделе да иной раз поколачивает Ханну. Неудивительно, что между девушкой и Калифом вспыхивает страстный роман…