В то время, когда в доме профессора появился пес Шариков, к нему пришли незваные гости, в числе которых был управдом Швондер и его помощники. Они решили уплотнить жил площадь профессора и подселить к нему в комнаты кое-кого из жильцов. Затея провалилась после того, как Филипп Филиппович попросил помощь у одного высокопоставленного чиновника, который был его пациентом. Однако Швондер затаил обиду на профессора.Спустя время Преображенскому все-таки удалось при помощи ассистента Ивана Арнольдовича Борменталя сделать операцию, и ее результаты оказались ошеломляющими. Постепенно из собаки получался человек, который начал чувствовать в себе личность. Но, так как донором для пересаженных органов был дебошир и алкоголик Клим Чугункин, которого собутыльники убили в пивной, то Шариков унаследовал от него все привычки и характер. Профессор осознал, какого он создал монстра. Из милого ласкового пса родился бездельник и пьяница Полиграф Полиграфович Шариков. Он искренне пожалел о своей операции…