В Марракеше ежегодно устраиваются самые престижные на территории всей Северной Африки скачки – Агда. Кочевник Мустафа вместе с лучшими наездниками своего родного племени направляется туда, чтобы пригнать чистокровных лошадей для участия в знаменитых скачках. Перед тем, как пересечь Атласские горы, Мустафа решает забрать с собой родную дочь Зайну, чью мать убил ее отчим, жестокий Омар. За время трудного путешествия отец и дочь успевают сильно привязаться друг к другу…