На фоне борьбы за престол, развивающейся между её незаконнорожденными отпрысками и королем Шотландии Яковом i, начинает набирать популярность театр. Люди толпами идут на костюмированные представления, и получают от них небывалое удовольствие. Привилегированному обществу недопустимо писать пьесы, но тяга к творчеству Эдварда, графа Оксфордского, побудила его достать с запылившихся полок давно написанные произведения, и отдать их в руки молодого автора Бена Джонсона, чтобы тот поставил их на сцене. Глядя на происходящее в театре, Эдвард восхищается постановкой своих творений, они побуждают в мужчине приятные воспоминания о молодости и прекрасной королеве Елизавете, когда та еще была в расцвете сил. В ту пору он был красивым мечтательным юнцом, который покорил королеву настолько, что она подарила ему самый главный подарок. Жизнь Эдварда, и он сам меняются навсегда, когда ему запрещают видеться с Елизаветой. С того времени, как он перестал видеть дорогую сердцу женщину, в нем умер романтичный мечтатель…