История любви, на фоне жестоких событий второй мировой. Юная Лили – дочь богатого предпринимателя Вальтера Штрауса. Она хороша собой и прекрасно поет. За ней начинает настойчиво ухаживать офицер германской армии, подающий большие надежды на блестящую карьеру. Однако, сердцу не прикажешь, и Лили выбирает Карла – простого музыканта, который совсем не разделяет позицию и законы Третьего Рейха. Вместе им придется пройти через многое, чтобы доказать свою любовь.