Подозрения в убийстве проститутки пали на либерального уличного проповедника и политического деятеля. Расследовать дело поручили лейтенанту полиции Сан-Франциско Вирджилу Тиббсу. Одновременно с этим, ему приходится решать большие семейные проблемы: жена на грани отчаяния, а непослушный сын-подросток сбился с рук.