Лето 1942 года. Фашистские войска штурмуют Кавказ. Они рвутся к бакинской нефти. В районе Нальчика обосновалась спецгруппа абвера Вартбург. В Баку на нефтепромыслы из Майкопа под именем советского инженера Каштанова направляется немецкий разведчик Цигель . В Каспийском море начинают взрываться танкеры с грузом бензина. В Вартбург проникает советский контрразведчик Хазри.В главныз ролях: Шахмар Алекперов, Гасан Мамедов, Николай Федорцов, Анатолий Фалькович, Рза Тахмасиб, Павел Кадочников, Александр Афанасьев, Ингрида Андриня, Исмаил Османлы, Халида Касумова, Александр Суснин, Мухтар Маниев, Станислав Станкевич, Микяил Микяилов