Дождливой ночью монах храма Шаолинь находит под дверью подброшенного младенца. Монах оставляет малыша у себя. По мере взросления, он обучает его всем хитростям и сложностям стиля Кунг-Фу Повзрослевший парень, набравшись опыта, практикует свои умения на остальных послушниках, за что впоследствии изгоняется своим приемным отцом. Не смотря на это, молодой монах чтит древние законы Будды и, находясь в скромном городке, не обнаруживает своего мастерства. Он старается не привлекать к себе внимания, живет спокойной размеренной жизнью и даже обзаводится женой (вдовой-беглянкой), у которой имеется сын. Но, злодей и контрабандист по имени Ван всячески не дает парню покоя, убивает его товарищей, и тому остается лишь вспомнить о своем мастерстве.