Действие картины происходит в Х веке, в Японии. Могущественные колдуны, принадлежащие к древнейшему клану прорицателей, защищают императора и его подданных от жестоких призраков и демонов. Заговорщики, вынашивающие план свержения с престола своего императора при помощи черного мага Досона, даже не подозревают, с каким опасным чародеем они связались. И лишь великий колдун Сэймей, обладатель таинственных древних знаний, способен дать отпор могущественному Досону…