Рассказывается в фильме о судьбе бедняка Бахтыгула, честного слуги своему хозяину. Однако, Бахтыгул оказывается обманут хозяином, вслед за чем попадет в тюрьму. Только на перевале Караш решаться судьбы обманщика и обманутого.