20-е года. В Таджикистане орудует группировка Карима Додха, которая связана с иностранной разведкой. Чекистом Парамоновым был придуман хитроумный план. Сделать Додхо своим союзником и противостоять другим басмаческим бандам, которые действуют от имени красных отрядов.