Не желающий признать свое поражение на турнире кун-фу, один из китайских кланов решает тайно отомстить победителю. Он нанимает японских ниндзя, которые благодаря совершенному владению тайных стилей борьбы пяти стихий (золота, земли, дерева, воды и огня) без труда убивают почти всех бойцов клана-победителя. Но один из лучших мастеров кун-фу остается в живых. Он решает изучить искусство ниндзя, возвратиться и подвергнуть и самих убийц и их нанимателей страшному мщению..