Как-то раз доктор Карена прибывает в психиатрический госпиталь, надежно охраняемый целым штатом охранников. Но в клинике доктор обнаруживает всего нескольких человек, в том числе и начальника госпиталя, доктора Марлоу. Карен прибыла в это странное место для того, чтобы пообщаться с жестоким серийным убийцей по прозвищу Урод, который находится здесь уже в течение пяти лет. Им было совершено несколько немотивированных убийств, и все жертвы не имели между собой ничего общего. Убийца рассказывает Карен, что злые духи, вселившиеся в него, заставляли его совершать столь жестокие убийства ни в чем неповинных людей…