Сюжет картины разворачивается в период с 1864 по 1877 годы, и начинается с того, как лидерам народного ополчения «Синсэнгуми» удалось предотвратить страшный пожар в Киото. Главный герой картины – бесстрашный воин Судзи, прекрасно владеющий искусством боя на мечах. Он становится свидетелем того, как рушится вся жизнь самураев, их кодексы чести, которые на протяжении многих столетий несли глубокий смысл и традиции. Друзья Судзи, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, а самому герою предстоит сделать непростой выбор между идеалами новой жизни и верностью своему мечу…