Оказавшись на месте, Филипп заходит в квартиру друга, однако не застает его там. Он обнаруживает фильм и начинает работать над ним. Он читает стихи знаменитого португальца Фернандо Пессоа, знакомится детьми, которые принимают участие в съемках фильма и с музыкантами, приехавшими записывать свои песни к картине.