У писателя Поля творческий кризис. Он оставил работу, жену и отправился в курортный городок, который находится в отдаленном уголке Испании. Здесь он катается на мотоцикле по пустыне и ведет философские беседы со старым товарищем Антонио, который в прошлом был участником гражданской войны в Испании.