В 1928 ом году в портовом городе Прогрессо разыгралась драма. Сын грузчика 13 лет задумал сбежать из захолустного города. Когда-то это уже сделала его старшая сестра Магда. Она оставила родной дом и сбежала с цирковым артистом Роем. Мальчишку звали Элизео. Недавно его совратила учительница Фелипа. Ее стали обвинять в растлении малолетних, и она была вынуждена покинуть город. Элизео недолго думая, переключился на Липиту - дочку шефа своего отца. После этих событий, повзрослевший герой оказывается уже в 1937 ом году. Он уже женат на Липите. Филипа возвращается в Прогрессо и хочет построить здесь новую школу. У них с Элизео опять начинаются отношения, которые приводят к новым проблемам.