Действие картины происходит в бурное время начала века, когда Европа и Россия буквально были наполнены революционными настроениями. На этом фоне разворачивается история любви. Интеллигенция впитывает в себя идеи свободолюбия и сама же страдает от этого. Но пока во всем витает романтика, то чувства остаются обостренными.В Берлине происходит знакомство профессионального революционера Александровича и примадонны оперного театра Клары. Ее возносит вся музыкальная Европа, даже Карузо. Но ее выбор пал на молодого соотечественника, судьба которого овеяна туманом.