Обнаружив у себя тяжелую болезнь, девушка-танцовщица пытается покончить с жизнью. Однако ее находит ее сосед – клоун Калверо. Постепенно они привыкают друг другу, их дружба начинает превращаться в любовь, но клоуна терзают сомнения – как повлияет на них такая большая разница в возрасте?