Начало фильма рассказывает о 1937 году. Две совершенно разные девочки живут без забот со своими родными в далеком городе Нацзина. Но тут приходит война. Японские солдаты безжалостно убивают мать и отца детей, а сами девочки попадают в специальный лагерь, где живут беженцы. Несколько трагических месяцев проводят дети в лагере, пока их не забирает к себе домой дядя. Казалось бы, жизнь возрождается, но солдаты убивают последнего родственника девочек и теперь они могут рассчитывать только на себя.