Герой фильма – парень Сентаро в числе военного корпуса, поддерживающего интересы сегуната Токугава. Время событий – период Реставрации Мэйдзи 1868 года – военная часть проводимых мер. Сентаро будет бороться с имперскими войсками, если только не навлечет на себя гнев со всех сторон. Дело в том, что новый приятель Сентаро – карманник, для которого не важна политика. Он меняет ориентиры согласно своей личной выгоде, относит себя то к одной враждующей стороне, то к другой, и Сентаро вместе с ним рискует жизнью.