Герой фильма – 12-летний Эско - житель финского городка Торнино. Недалеко граница со Швецией. Дело происходит в Финляндии конца 70-х. В родной провинции неблагополучно. Эско состоял в шайке, но недавно отсюда изгнан как трус и предатель. Подросток знакомится со сверстником – юный швед Патрик обожает фокусы Гарри Гудини. Мир чудес, удивительного волшебства помогает отвлечься от грустной реальности: Патрик серьезно болен. Но Эско об этом узнал не сразу…