Рассказ возвращается к событиям, в ходе которых полковник Пауэлл арестовывает Картера. Он настаивает на том, что ветеран Гражданской войны в долгу перед своей страной; Пауэлл ищет помощи в борьбе с четырехметровыми туземцами. Солдат отказывается, заявляя, что он выплатил долг, когда потерял свою семью. Картер ускользает от Пауэлла, но их погоня привлекает внимание туземцев. После стычки с бандой апачей, Картер и раненый Пауэлл прячутся в пещере, где их ждут невероятные таинственные монстры.Картер научился использовать низкую гравитацию на планете в свою пользу – правильно рассчитав, можно обрести возможность использования огромной силы и мощности против неприятеля. Против своих желаний, солдата, все же, втянули в противостояние между враждующими городами Марса. Картер понимает, что должен выжить сам и спасти сбежавшую принцессу Дею Торис.