Небесный Владыка устал от рутины в своей бессмертной жизни, решает отправиться к людям. При приземлении он повреждает темницу, в которой содержится Властитель Духов, что помогает тому освободиться. После этого, небожитель отправляется в бар, где напивается и передаёт важный ключ от всех миров одной девушки, которая на самом деле оказывается демонессой. Узнав обо всём этом, на Небесах решают отправить к Владыке двух опытных воинов - Бай Яо, и Сяо Цин.